A küldetés magasabb sebességbe kapcsol, amikor a csapat értesül a bombát érintő fejleményekről. Mindenki bedobja magát a robbanás megakadályozására, mielőtt késő lenne.

Az FBI átveszi az akció lebonyolítását Ava és a csapat után, de színre lép Koslov egy szövetségese. A Stripen sor kerül a csere megvalósítására, ám elszabadul a pokol.

Az óra ketyeg, a nők egy éjszakai klubban keresnek nyomokat, a férfiak pedig Elvis-imitátorokkal csapnak össze. Hagerty megtalálhatta a másik felét.

Az ügynökök behatolnak a tóparti házba a bombáért. Az oroszok sorai közt egyre nő a feszültség, a csapat tagjai pedig kereszttűzben találják magukat.

A Vulture földet érése után a csapat szétválik: McKnight és Ava egy szövetségesre bukkan, Gomez segít Mayának legyőzni a félelmeit, Trunk és Lana pedig közös tervet sző.

A csapat az 52-es körzetbe tart, hogy tetten érjék Koslovot és vevőjét. Maya sztriptízbárba tart egy új baráttal, aki szabotázzsal fenyegeti a küldetést.

Litvin felkutatása még nagyobb felfedezéshez vezeti csapatot. Paulnak különös látomásai támadnak a Vulture pilótaszékében.

Egy fegyverkereskedő halálos tervének meghiúsítása után a különleges osztag kegyetlen nagy bulival ünnepel, ám kijózanító hírek vetnek véget a dorbézolásnak.

Fény derül Paolo személyes és szakmai vonatkozású hazugságainak teljes sorára. Vajon elnyeri méltó büntetését?

Paolo történetei egyre nagyzolósabbá válnak, ám Benita nem kérdőjelezi meg őt. Az egyik előadása során vétett sokkoló baki gyanút kelt Paolo kollégái körében.

Paolo Macchiarini celeb „szupersebész” úttörő a regeneratív orvoslás területén. Sikerei csúcsán találkozik Benita Alexander újságíróval.

Robby Hoffman, Nimesh Patel, Leslie Liao, Vanessa Gonzalez és Isiah Kelly műsora minden témát érint a titkos álmoktól a boszorkányos hangokig.

Asif Ali, Sabrina Wu, Gianmarco Soresi, Rosebud Baker és Dulcé Sloan fergeteges stand-up műsorában szó esik szülőkről, poliamor kapcsolatokról, terhességről és sok minden másról.

Miközben Atsumit sötét erők emésztik, visszaemlékszik a Hiromasával fennálló hosszú és szilárd barátsága múltbéli pillanataira.

Seimei belekezd Taizan úr ceremóniájába Ashiya Doman segítségével. Felcsendül egy ismerős fuvolahang.

Atsumi durva és látványos változáson megy keresztül. Seimei nehezen birkózik meg a közelmúlt eseményeivel, Yasunori egy reményt kínáló tárggyal igyekszik segíteni neki.

Mindenki bosszúságára Seimei végigjárja a császári udvar tagjait az éjszaka közepén egy démont keresve, aki rátámadt.

Seimeire vigyázva Hiromasa látomásokat pillant meg kedves barátja gyermekkorából, és mindarról a szenvedésről, amelyet különleges képességei és mássága okozott.

Tsuyuko kisasszony egy váratlan személyről feltételezi, hogy félig démon. Seimei kiáll Ashiya Doman ellen, hogy eldöntsék, ki a jobb onmyoji.

Hiromasa egy kosár gombát hoz Seimeinek, de a férfi teljesen elmélyülten zöld rovartetemeket tanulmányoz.

Tadami apjával beszélve Seimei és Hiromasa megtudja, hogy a férfi évekkel halála előtt találkozott egy démonnal.

Tachibana úr Ashiya Domant kéri fel lánya meggyógyítására, aki túlságosan szereti a rovarokat, ám Seimeinek kétségei vannak a javasolt gyógymóddal kapcsolatban.