Reuben atya felfedezést tesz Hanával kapcsolatban. Dusty és Cass elgondolkodik a jövőjükről. A Morpho újabb rejtélyt zúdít a lakók nyakába.

Izzy megnyílik Cassnek a múltjáról. Dusty szembeszáll Giorgióval. Mr. Johnson bűvészestje megdöbbentő leleplezésekhez vezet.

Cass és Dusty szembenéznek a bűvészest következményeivel. Trina tiszta vizet önt a pohárba Jacobbal kapcsolatban. Egy közelgő vihar fenyegeti Deerfieldet.

A Potenciális Alap-gála lehetőséget ad Giorgiónak, hogy közelebb kerüljön Casshez. Dusty rádöbben valamire.

Bűntudata ellenére Trina a Kovac házban ünnepli Jacob születésnapját. Dusty és Cass romantikus kiruccanást tesznek egy tematikus szállodában.

Beau azt a fiút keresi, aki keresztbe tett Koltonnak. Dusty átveszi a kosárlabdaedzői posztot. Cass új üzleti vállalkozásba kezd.

Egy Morpho ihlette esküvő népünnepélybe torkollik. Reuben atya küzd a gép növekvő befolyásával.

Dusty és Cass vacsorát rendeznek, miközben a lány azzal birkózik, hogy mit jelenthet a Morpho-kártyája. Deerfield lakói drasztikus életmódváltásba kezdenek.

Miközben a város a Deerfield gimnázium szalagavató báljának kosárlabda-mérkőzésére készül, Jacobot arra bátorítják, hogy lépjen a bátyja helyébe.

Dusty Hubbard családapa és tanár kénytelen átértékelni életét és a boldogságról alkotott képét, miután a városban feltűnik egy Morpho nevű furcsa gép.

Az Abbott Általános Iskola kirándulást tesz a Franklin Intézetbe.

Gregory lesz az év pedagógusa.

Janine hétvégi tervei kútba esnek.

Az Abbott Általános Iskola összefog a legendás alapítványi iskolák fenyegetése ellen.

A tanároknak kell eldönteniük, ki érdemli meg a pálya mellé szóló két jegyet a 76ers meccsére.

Az Abbott munkatársai a pennsylvaniai oktatási konferenciára utaznak.

Jacob elintézi, hogy a diákjai Részt vehessenek egy falfestmény-projektben.

Barbara gyertyája véletlenül kisebb tüzet okoz a tanáriban.

Valentin-napon az Abbott tanárai megbeszélik a kapcsolataikat és a jeles napra vonatkozó terveiket.

Janine tanácsot kér a kollégáitól.

Barbara adománygyűjtést szervez, hogy pénzt gyűjtsön az iskolai kirándulásra a tudományos múzeumba.

Melissa és Janine között kiéleződik a verseny, amikor osztályaik egy olvasóversenyen csapnak össze.