Ella, a szerelemtől megRészegült helyettes konyhafőnök bármit megtenne az étterem megmentéséért, de egy drámai esemény mindent összeomlással fenyeget.

Gautham és társai elmenekülnek a borzalmas mutáns óriás Vettaiyan elől, és a barlangban egy különös istenanya-rítus szemtanúi lesznek, ami miatt Shakthivel kétségbeesik. A csoportnak ezután sikerül megtalálnia Gautham családját, csakhogy…

Miután sok embert elveszítettek, a zsoldosok összefognak Gauthamékkal, és előrukkolnak egy menekülési tervvel. Az óriás mutáns szörny, Vettaiyan és serege azonban útjukat állja.

Amikor Gautham és társai rájönnek, hogy Kattiyal régi barlangjában vannak, beljebb mennek, és belebotlanak Sairaj új búvóhelyébe. A zsoldosok belépnek az elhagyatott gyárba, és lejutnak a földalatti laborba. Itt egy…

Amikor Gauthamnak sikerül visszatalálnia a kelletlen Shakthivellel, Karunagammal és Peterrel együtt a helyszínre, már csak autója hűlt helyét találja, és a családja is eltűnt. Az emberrablás nyomai a félelmetes Kattiyalba…

Farhan zsoldosai épp áthaladnak az erdőn, mikor Farhan rájön, hogy Jagan eltitkolja Prakash valódi tervét. Karunagam mesél Kattiyal és pusztulása titkáról, Shakthi bigott apjáról és arról, hogyan kergették őrületbe Sairajt….

2005-öt írunk. Egy furgon, amely Navamalaiból egy közeli városba tart, kénytelen kerülőt tenni Kattiyal falun keresztül. A jármű az utasaival együtt eltűnik az erdőben. Shakthivel és Karunagam a gyermekeik elvesztését…

Miközben mindenkit kilakoltatnak, hogy megmeneküljenek a tomboló helyreállító démontól, Kento visszamegy Hakatába, hogy személyesen beszéljen Kirikóval.

Miközben a Békeszervezet folytatja a keresést, egy Kiriko nevű idegen fiú befogadja Kentót és Annát.

Kaede megtalálja Kentót, és az életkörülményeitől megdöbbenve megpróbálja rábeszélni, hogy menjen vele. Először azonban az anyjával kell dűlőre jutnia.

A kezdeti nehézségek után Kento és Kokonoe Kouja belerázódnak közös életükbe – amíg Kento meg nem érzi Anna jelenlétét.

Anna barátainak segítségével Kentónak sikerül vonatjegyet vennie Hakatába. A Békeszervezet azonban a nyomára bukkan.

Kento és Kaede Oszakában megkérik Ichinosét, hogy segítsen nekik visszaszerezni Annát, de nem lesz könnyű besurranni a Békeszervezet központjába.

Miközben Kaede, Ichinose és Kento Anna megmentésén fáradozik, komoly nézeteltérés alakul ki Kaede és a nagyapja között.

Miközben Anna próbálja megmenteni Kentót a pókdémon karmaiból, hirtelen átalakuláson megy keresztül. Kaede felhívja az ismerősét a Békeszervezetnél.

Kento egy kisfiú segítségére siet, aki a törmelék alá szorult, miután megtámadták egy elhagyatott pláza romjainál.

Amikor Kento és Kaede Nagojába érnek, lezuhan a közelükben egy repülőgép, és ámokfutásba kezd a környéken egy óriási, pókszerű démon.

Kento és Anna megkönnyebbültek érkeznek meg egy nyüzsgő kamionos pihenőbe Sizuoka külvárosába. De még itt is nehezen találnak szállást maguknak.

Az ifjú Kento nevelgetni kezd egy figyelemre méltó képességekkel rendelkező apró démont, és elnevezi Annának. De nem mindenki örül az új barátjának.

Kento és Anna veszélyes és bonyolult utazásra vállalkoznak. Találkoznak három kedves, de titokzatos munkással, akik szintén nyugatra tartanak, és felajánlják, hogy elviszik őket.

A Wrexhamre a feljutás, vagy a rettegett rájátszás vár.

A feljutás még a levegőben lóg, barátok és szponzorok jönnek, hogy növeljék a klub ismertségét.