Dixon számítógépes hekkerként beépül Kradichoz, hogy megszerezze a veszélyes fegyvert, a hydroseket. Ám egy harmadik fél is megjelenik a színen. Mivel Jack nem ment be az irodába, Sydney és Vaughn…

A Belgrádi Frakció nevű terrorista szervezetbe beépült Raimes ügynök egy ideje nem jelentett, ezért azt feltételezik, hogy megölték. Eközben a koppenhágai indonéz követségen a szervezet bombát robbant. Dixon és Vaughn…