A csapatot sarokba szorítja egy ismerős, aki szörnyű szörnyes problémával szorul segítségre. Laios belép Marcille rémálmába, és megismeri a lány legnagyobb félelmét.

A feleknek össze kell fogniuk, hogy kivédjék a gonosz hárpiák támadását, ám az átalakult Falin váratlan felbukkanása mindenkit megdöbbent.

Chilchuck kitalál egy módot a kazamatából történő szökésre, ám a feljutásukat megakadályozza egy váratlan találkozás egy régi baráttal, aki táplálékra szorul.

Falin elkezd furcsán viselkedni az éjszaka közepén, egy baljós alakhoz vezetve Laiost és a csapatot, aki azt szeretné, hogy tűnjenek el.

A kétségbeesett kutatás a sárkány gyomrában szörnyű eredményre vezet, amiből kiderül, a feltámasztó mágia önmagában kevés lesz Falin visszatéréséhez.

A parti végre szembeszáll a vörös sárkánnyal, de a gondosan szőtt tervek gyorsan széthullanak. A szörnyeteg egyre dühösebb, kié lesz vajon az utolsó harapás?

Marcille visszaemlékezik első találkozásukra Falinnal még diákéveikből. Amikor pedig kicsit felfrissülne, egy ballépés konfliktusba torkollik egy dühös szellemmel.

Valami nem stimmel az új kazamataszinten! A legénység átkel egy alattomos tavon és útközben gonosz tengeri állatokkal és elbukott kalandorokkal találkoznak.

Amikor egy másik kompánia felfedez egy kincsesdobozt, csontdermesztő szellemek veszik üldözőbe Laiost és csapatát. Senshi azonban előáll egy édes tervvel.

Laios és a csapat egy titkos területre lép, amelyet a rejtélyes Élő Páncélok őriznek, és látszólag valami ízletes dolgot védenek.

Egy megsemmisítő veszteség után Laios, Marcille és Chilchuck szinte azonnal visszatérnek a kazamatába Falin megmentésére, de most bombabiztos túlélési tervvel érkeznek.