A táborba visszatérve Senshi végre felfedi fájdalmas történetét a börtönben. Másnap a legénységet durván felébreszti egy zavarba ejtő átalakulás.

Az Aranyország biztonságát elhagyva, Senshi egy vad griff karmaiba kerül. A legénységnek segítséget kell hívnia, ha meg akarják menteni.

Mivel a börtön sorsa a tét, Kabru tárgyal a tündékkel. Eközben egy szellem magával rántja Laiost és legénységét az elátkozott Aranyországba.

Izutsumi hasznos szövetségesnek bizonyul, bár hadilábon áll az illemszabályokkal és ódzkodik a szörnyevéstől is. A csapat kedvessége mégis lassan utat talál a szívéhez.

A csapatot sarokba szorítja egy ismerős, aki szörnyű szörnyes problémával szorul segítségre. Laios belép Marcille rémálmába, és megismeri a lány legnagyobb félelmét.

Laios és csapata Falint üldözve menedéket keres a hóvihar elől, ám a saját képüket felöltő alakváltók támadják meg őket. Hogyan ismerhetik fel a másolatokat?

Chilchuck kitalál egy módot a kazamatából történő szökésre, ám a feljutásukat megakadályozza egy váratlan találkozás egy régi baráttal, aki táplálékra szorul.