Hae Jo egyedül marad Heunggal és a balszerencsés életén mereng. A Kkari munkahelyén lezajló kínos találkozót követően Hae Jo úgy dönt, hogy szembenéz fájdalmas múltjával.

Heung a Jae-mivel való kapcsolatán mereng. Miután Hae Jo elköt egy hajót, hogy megszöktesse Chil-seongot, egy lakatlan szigeten kötnek ki.

Hae Jo értékes időt tölt Ko Jae-geunnal fent a hegyekben. Szöulban Chil-seong sarokba szorítja Kkarit, és rákényszeríti, hogy felkutassa régi partnerét.

Hae Jo visszaemlékszik a Jae-mivel való első találkozására. Miközben tömegverekedés tör ki egy szundeétteremben, Eo Heung és Wang Chil-seong bandája egyre közeledik.

Hae Jo elhatározza, hogy felkutatja a spermadonort, a biológiai apját, akivel sohasem találkozott. Otthagyja Jo Jae-mi esküvőjét, és őt is magával cipeli.

Hae Jo, aki intézőirodát üzemeltet, elfogadja Noh Yang-hui megbízását, melynek értelmében el kell rabolnia őt az esküvőjéről. Később váratlanul összefut egy régi szerelmével.

Su-jin félrevezeti a Daejin elleni vizsgálatot, és ismét Dong-hót állítja a figyelem középpontjába. A hatalmába kapaszkodó Dong-ho beveti az utolsó aduászát.

Amikor Su-jin lesz a miniszterelnök, Dong-ho találkozik Kang elnökkel, hogy megbeszéljék, hogyan leplezzék le Su-jin belső köreit — ezt azonban Su-jin nem nézi tétlenül.

Amikor Su-jinnek sikerül megtalálnia Dong-ho gyenge pontját, Dong-ho elárulja, hogy van még egy trükk a tarsolyában. Su-jin ezután Park Chang-siket veszi célba.

Dong-ho egy csellel leleplezi Su-jint a nyilvánosság előtt. Su-jin azonban még a meghallgatás előtt megpróbálja Lee Jang-seokot Dong-ho ellen fordítani.

A lemondásra felszólított Dong-ho négyszemközt kérdőre vonja Su-jint. A Jo Sang-cheon elleni vita során Észak-Korea kérdése aláaknázza Dong-ho kampányát.

Dong-ho az elnökválasztási kampánynak szenteli a figyelmét – és csapdát állít Su-jinnek. Később egy kétes támogató jóvoltából sikerül előnyhöz jutnia.

Dong-ho mindent kockára tesz, hogy újra kezdeményezze a vizsgálatot, mielőtt az elnök magához tér. Su-jin kegyetlen eszközökhöz folyamodik, hogy a maga javára fordítsa a helyzetet.

Kang Sang-un a befolyását kihasználva megkörnyékezi Dong-hót egy ajánlattal. Dong-ho megpróbál mindenre kiterjedő vizsgálatot kezdeményezni, de akadályba ütközik.