A felvonulás alatt Dusty a Kalauzt keresi. Hana és Reuben atya meglepő felfedezést tesznek.

A Deerfieldi Gimnázium diákjai csavarnak egyet A mi kis városunk című darab előadásán. Giorgio segít Reuben atyának Hanával. Dusty és Cass megkérdőjelezik a szakításukat.

A város a Szarvasbőgés felvonulásra készül. Beau megvalósítja titkos álmát. Trina és Jacob új szintre emelik kapcsolatukat.

Miután megkapja a látomását, Beau úgy dönt, hogy újra randizni kezd. Izzy megpróbál lenyűgözni egy gyógytornászt. Dusty és Cass egy kutyára vigyáznak.

Dusty és a fiúk iskolai rendezvényt tartanak Giorgio éttermében. Cass, Nat és Hana csajos estét rendeznek.

Cass, Nat és Hana egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Dusty próbálja feldolgozni randevúja következményeit. Mr. Johnson szembesül egy fájdalmas emlékkel.

Dusty vacsorája egy kollégájával romantikus fordulatot vesz. Cass egyedül tölti az éjszakát. Trina és Jacob kiürítik Kolton szekrényét.

Hana elárulja, mit tud a Morphóról, miközben a város többi lakója igyekszik a következő szintre lépni.

Reuben atya felfedezést tesz Hanával kapcsolatban. Dusty és Cass elgondolkodik a jövőjükről. A Morpho újabb rejtélyt zúdít a lakók nyakába.

Cass és Dusty szembenéznek a bűvészest következményeivel. Trina tiszta vizet önt a pohárba Jacobbal kapcsolatban. Egy közelgő vihar fenyegeti Deerfieldet.

A Potenciális Alap-gála lehetőséget ad Giorgiónak, hogy közelebb kerüljön Casshez. Dusty rádöbben valamire.

Bűntudata ellenére Trina a Kovac házban ünnepli Jacob születésnapját. Dusty és Cass romantikus kiruccanást tesznek egy tematikus szállodában.

Beau azt a fiút keresi, aki keresztbe tett Koltonnak. Dusty átveszi a kosárlabdaedzői posztot. Cass új üzleti vállalkozásba kezd.

Miközben a város a Deerfield gimnázium szalagavató báljának kosárlabda-mérkőzésére készül, Jacobot arra bátorítják, hogy lépjen a bátyja helyébe.

Amikor a New York-i rendőrség egyik tisztjét szolgálat közben elgázolja egy autó, a kórház teljesen felbolydul, hogy megmentse a rendőrnő életét. Kapoor és Iggy egy operáción korábban átesett beteggel küzd.