A feszültség egyre fokozódik, amikor Katalin, Orlov, Velementov tábornok, Lev és Marial megpróbálják a kisebb területi, regionális udvarokat az összeesküvők mellé állítani. Néhány embert végül félre kell állítani az útból….

Péter cár egyre népszerűtlenebb lesz a nemesek köreiben, ahogy egyiküknek nem engedélyezi kivételesen, hogy megtarthassa szakállát. Katalin megteszi az első lépéseket a puccs megszervezése érdekében. A szolgálója, Marial tanácsát követve…