Amikor találnak egy holttestet Oxford mellett, mindenki feltételezi, hogy azok az oxfordi botanikus, Matthew Laxman maradványai, aki öt évvel korábban tűnt el a helyszín közelében.

Geralt szembeszáll a démonnal, aki célba vette a szeretteit, miközben a Kontinens irányítói egyre nagyobb erőkkel üldözik Cirit.

Nilfgaard növekvő hatalma egyre jobban veszélybe sodorja a Kontinenst. Yennefer visszatér múltjához, míg Geralt átgondolja elkötelezettségét a Meglepetés Törvényéhez.

Egy titokzatos ember megpróbálja rávenni Geraltot, hogy segítsen levadászni egy dühöngő sárkányt. A küldetésen ismerős arc tűnik fel. Ciri kétségbe vonja, kiben bízhat.

Nem hallgatva a figyelmeztetésekre, Yennefer gyógymódot keres, hogy visszanyerje, amit elveszített. Geralt veszélybe sodorja Kökörcsint. Egyre hevesebben keresik Cirit.

Megérzései ellenére Geralt elkíséri Kökörcsint egy királyi bálba. Ciri elvarázsolt erdőbe téved. Yennefer megpróbálja megvédeni a rábízottakat.

Ellenséges városlakók és egy ravasz varázsló köszönti Geraltot Blaviken városában. Ciri királyi világa felfordul, mikor Nilfgaard szemet vet Cintrára.