Lucrezia megszüli gyermekét; a Borgiák érvénytelenítik a házasságát, és bosszút forralnak az ellenségeik ellen.

Della Rovere hadjárata sikerrel folytatódik, az olasz nemesség pedig elmenekül zászlai láttán.

A pápa szövetséget javasol, hogy Franciaország megtámadását megakadályozza; Della Rovere megszállná Itáliát.

Lucrezia esküvője katasztrófába fullad; a színen feltűnik a Borgia gyermekek törvénytelen anyja.

Rodrigo megvesztegetés és megfélemlítés árán sikerrel választatja magát pápává VI. Sándor néven.