Árulás és vérontás rázza meg a konklávét, amikor a Ciri utáni hajsza a tetőfokára hág. Az oldalak megválasztását és az ellenségek leleplezését követően minden megváltozik.

Yennefer és Geralt kéz a kézben, elképesztő viseletben jelennek meg egy puccos bálon, de a mulatozás és a felfedezések éjszakáján semmi sem az, aminek látszik.

Geralt mágikus segítséget kér egy családi baráttól, miközben Ciri és Yennefer a jövőre vonatkozó terveken vitáznak. Philippa és Dijkstra irányítani próbálják Vizimirt.

Geralt szembeszáll a démonnal, aki célba vette a szeretteit, miközben a Kontinens irányítói egyre nagyobb erőkkel üldözik Cirit.

Geralt egy szerény bárdhoz fordul segítségért. Yennefer rájön, mennyire különleges Ciri. Egyre nő a feszültség Emhyr császár cintrai látogatásának előestéjén.

Geralt elveszít egy közeli barátot, de talál egy újat, miközben segít Cirinek megismerni valódi erejét. Cahir emlékezteti Fringillát, hogy koncentráljon a fő küldetésére.

Miközben egy befolyásos mágus csatlakozik a Cirit keresőkhöz, ő alkut köt Vesemirrel egy különleges felfedezés kapcsán. Geralt a monolitok rejtélye után kutat.