Egy tragikus haláleset után Blackthorne végre elgondolkodik Toranaga tervének valódi természetén.

Mariko megérkezik Oszakába, hogy megvívja élete harcát. Blackthorne és Yabushige saját magukat próbálják menteni, miközben a lehetőségeik egyre fogynak.

Toranaga legyőzött klánja Edóba költözik, és várja a sorsát. Blackthorne-nak el kell döntenie, kiért harcol – a nagyúrért, aki hátat fordított neki, vagy azért a célért, ami eredetileg Japánba vitte.

Oszakában az új szövetségek által kijátszott Toranaga új alkura kényszerül egy rég elveszett családtaggal.

Lady Ochiba visszatér Oszakába, hogy felgyorsítsa a régensek Toranaga elleni kampányát. Ajiróban Toranaga próbára teszi Mariko hűségét az ügyéhez.

Blackthorne és Mariko próbára teszik kettejük szövetségét, miközben kiképzik Toranaga fegyveres ezredét a háborúra. Amikor egy régi barát érkezik a faluba, Yabushigének boldogulnia kell az Ishidónak tett múltbeli ígéretei terén.

Blackthorne és Mariko küzdenek a titok megőrzéséért, amely mindkettejük életének záloga. Yabushige keresi a kémet, aki elárulta a szándékait Toranaga nagyúrnak.

Miután Blackthorne túlél egy arcátlan merényletet, Toranaga ráébred, hogy ki kell juttatnia a szövetségeseit Oszakából, különben a biztos vereséget kockáztatja.

Blackthorne Oszakába érkezése felkavarja a darázsfészket a riválisok közt. Marikót sarokba szorítja az ügye és a hite közti választás, amikor a Toranaga nagyúr őrizetében lévő barbárnak kell fordítania.

A sorsok találkoznak Japánban, miután barbár hajót sodor partra a tenger egy szegény halászfaluban. Eközben Oszakában az ellenségei kijátsszák Toranaga nagyurat.