Gabrielle Xena hőstetteiről szóló énekével elbűvöli egy fogadó közönségét. Egy fiatalember megkérdezi tőle, hogy nincs-e kedve részt venni a bárdok Athénban tartott énekversenyén. Gabrielle természetesen igent mond, és útnak indul….

Xena megpróbálja megvédeni azt a csecsemőt, aki egy orákulum szerint a jövőben veszélyt fog jelenteni a monarchiára.