Sisko, Jake, Nog és a csapathoz kéretlenül csatlakozott Quark tanulmányi kirándulásra indulnak a Gamma Kvadránsba. Eleinte minden rendben levőnek tűnik, leszámítva Quark folyamatos panaszáradatát, ám egy este egy ismeretlen fajba…

A Nezu bolygót aszteroidák fenyegetik, ezért a bolygót evakuálni kell. Tuvok és Neelix a Nezura megy, hogy segítsenek a mentésben. Hamarosan felfedezik, hogy egy áruló is van a menekülők között,…