Egy kis közösségben kitör a pánik, miután több, gyilkos csótányokhoz köthető halálesetet jelentenek, és kiderül, hogy a kormány titkos rovarkísérleteket végez a környéken.

Közeleg a karácsony, és ez gyerekkorukból sem a legkellemesebb emlékeket idézi fel a Winchester fiúk számára. A közeli kisvárosban különös, kegyetlen módon rabolnak el néhány embert: a gyerekek szeme láttára…