Devin lábának állapota romlik, Sara rettenetes döntésre kényszerül. Brigham Young ajánlatot tesz Bridgernek. Abish kendőzetlen figyelmeztetésben részesíti a sosonokat.

Isaac, fittyet hányva a veszélyre, elindul, hogy megmentse Sarát. Jacob kutatása Abish után véget ér. Bridger részt vesz az ünneplésben, mielőtt búcsút int.

Réztoll felesküszik a harcra, Jacob enged a gyanújának, Abish pedig sokkoló hírt kap. A Crooks Springs felé vezető úton egyre kegyetlenebbé válik az időjárás.

A nyomon lévő Jacob csatlakozik egy fejvadász keresőakciójához. Brigham Young beviharzik Fort Bridgerbe. Sara, Devin és Isaac szemtől szembe kerülnek a gonosszal.

Egy ijesztő találkozás meglepetésként éri Sara csoportját. A súlyosan megsérült Jacob csapatot verbuvál Abish keresésére. Isaac szembenéz a múltjával.

Egy elhagyatott helyőrségen Sara és fia, Devin, új ismeretségeket kötnek, miközben olyasvalakit keresnek, aki segíthet nekik eligazodni a veszélyes útjukon.

James-nek nézeteltérései vannak Shea-vel és Thomas-sszal, és egy vádaskodás feszültségeket szül a táborban.

Ahogy a karaván útnak indul, a csoportnak szembe kell néznie a rá leselkedő első fenyegetéssel.