Betty meglátogatja beteg apját. Paul barátnője, Sheila megpróbálja meggyőzni, hogy helyezze előtérbe polgári feladatait. Pete anyja helyteleníti Pete és Trudy ötletét.

A választás éjszakáján a Sterling Cooper stábja egész estés zajos bulit tartva nézi az eredményeket.

Donnak meg kell küzdenie a következményekkel, amikor egy fotó visszahozza azt a múltat, amellyel nem áll készen szembenézni.

Egy ötletbörze során Peggy többnek bizonyul, mint egyszerű titkárnő.

Pete visszatér nászútjáról, izgatott az új házassága miatt, de konfliktusba keveredik Peggyvel való korábbi találkozása miatt.

Gideon felesége halála után súlyos lelkiismereti válságba kerül. A zaklatott nyomozó munkába temetkezve próbálja meg elfeledni a borzalmakat. Első bevetésük a keleti partra szólítja őket, ahol egy egyetemi campuson sorozatgyilkos…

Lucifer isteni mivoltának megjelenése aggasztja Chloet, de inkább a fizikai átalakulása borítja ki. Maze tanácsot ad Eve-nek.