Cordelia támadójának kilétét felfedik. Fiona megpróbál szövetséget kötni Marie Laveau-val. Nan nyugtalanító felfedezést tesz Luke múltjával kapcsolatban.

Marie Laveau támadást indít a boszorkányház ellen, azonban Zoe egy új képessége a felszínre tör. Fiona és Myrtle összetűzésbe keverednek, Madam LaLaurie régi szellemekkel néz szembe.

Fiona döntései veszélybe sodorják az évtizedes békét a salemi boszorkányok és Marie Laveau között. A boszorkánytanács tagjai váratlan látogatást tesznek az akadémiára.

Fiona próbál rájönni, hogy ki fog a következő Legfőbbként a nyomdokaiba lépni. Zoe bűntudattól vezérelve megpróbálja Kyle-nak visszaadni a korábbi életét.