Egy újabb jel a Discoveryt Boreth-re, a klingon bolygóra viszi, ahol értékes forrást találnak. Pike ennek segítségével megdöbbentő bepillantást nyer a jövőjébe.

Tilly radikális javaslattal áll elő Stamets megmentésére, miközben Michael kapcsolatba lép egy titkos lázadó tábor rejtélyes vezetőjével, dacolva a császárnővel.

Tyler poszttraumás stresszel küzd, miközben a spórahajtómű balesete miatt a Discovery egy alternatív univerzumban ragad, ahol felcserélődnek a szerepek.

A hajót támadás éri. Burnham elmenekül a hídról, és csatlakozik a kapitányhoz. Vakmerő tervvel állnak elő, hogy véget vessenek a gyorsan fokozódó csatának.

Eph és Nora Redfern kapitány életéért küzd, majd szembe kerülnek a vírus szörnyű hatásaival. Az egyre gyakoribb patkánytámadások azt jelzik Fetnek, hogy valami érthetetlen dolog történik mélyen a város alatt….

A négy túlélőn különös tünetek mutatkoznak, ám Eph és Nora hiába próbálja őket karanténban tartani, mert megkezdődik a félretájékoztatási kampány. Mindeközben a börtönben Setrakiant váratlanul meglátogatja egy régi – de…