Egy franciaországi találkozó Katalin és Wolsey közötti politikai csatározás helyszínévé válik, miközben Londonban lázadás tör ki.

Katalin dilemmával néz szembe: feleségül menjen Tudor Henrikhez, az uralkodóhoz és azonnal Anglia királynéjává váljon, vagy visszautasítsa az ajánlatot és inkább várjon Harry-re.

Miközben Meg a szerelemért mindent kockáztat, a várandós Katalin arra gyanakszik, hogy Henrik hűtlen hozzá.

Katalin továbbra is eltökélt, hogy Anglia királynéjává váljon egyszer, és azt tervezi, hogy Harry herceghez megy feleségül. Lizzie-t baljós sejtelmek gyötrik egy komplikált vajúdás után.

Katalin harcol, hogy egy újabb tragédia után rendbe hozza a házasságát és Megnek is kell találnia megoldást arra, hogy a Flodden-i véres csata után talpra állítsa Skóciát.

Aragóniai Katalin Angliába érkezik, hogy házasságra lépjen Artúr herceggel, az angol trón várományosával egy olyan házassági szerződés alapján, amelynek az a célja, hogy szövetségbe tömörítse a két nemzetet.