A Sterling Cooper játékban van, és az iroda Don nélkül kész káosz. Betty nyugtalanító híreket tud meg.

Don találkozik egy régi barátjával. Egy számla a tét, amikor Pete magánélete problémákba ütközik. Joan beviszi a barátját az irodába.

Betty meglátogatja beteg apját. Paul barátnője, Sheila megpróbálja meggyőzni, hogy helyezze előtérbe polgári feladatait. Pete anyja helyteleníti Pete és Trudy ötletét.

Don és Duck megpróbálnak megbékélni. Peggy igyekszik beleszőni magát a vezetők munkaidő utáni találkozóiba. Duck családlátogatással foglalkozik az irodában.

Don ismét azon kapja magát, hogy a tévékomikus Jimmy és a felesége, Bobbie közötti problémákkal kell megküzdenie. Joan végre megtalálja Donnak a tökéletes titkárnőt.

Paul partit rendez a lakásán, és bemutat egy különleges személyt a kollégáinak. Peggy vacsorázni megy a családjához. A Sterling Cooper ügynökség nyomoz egy légitársasági számla után.

Valentin-nap van, és a Sterling Cooper reklámügynökség igyekszik naprakészen tartani a dolgokat, és a legújabb irodai berendezések felett szorgoskodnak.

A hálaadás napja közeledtével Don munkahelyi kötelezettségei zavarják a családi életét.

A választás éjszakáján a Sterling Cooper stábja egész estés zajos bulit tartva nézi az eredményeket.

Roger csatlakozik Donhoz egy esti vacsorára és italozásra, amely során Roger viselkedése szakadáshoz vezet barátságukban.

Don gyötrődik, ahogy titkolt múltjának darabjai elkezdik kísérteni.

Donnak meg kell küzdenie a következményekkel, amikor egy fotó visszahozza azt a múltat, amellyel nem áll készen szembenézni.

Pete szakmai és magánélete egyre bonyolultabbá válik, mivel mindkettőben a hatalom megszerzésére törekszik.

Rick és Morty savas esőbe keverednek, ám egy, a Bolygó Kapitányához hasonló szuperhősnő, Planetina megmenti őket. Morty beleszeret a lányba és össze akar jönni vele, emiatt Rick nem is viszi…

Carol úgy dönt, minden kollégája nevét megtanulja, majd olyan felfedezésre jut, amely elgondolkodtató utazásra indítja Luis és Donna társaságában.