Erzsébet bejelenti, hogy Katalin babája 5 nap múlva megszületik, így az udvarban elkezdődnek az előkészületek. Erősödik a konfliktus az ottománokkal, Katalin pedig megpróbálja irányítani az országot, miközben ágyba kényszerül

A feszültség egyre fokozódik, amikor Katalin, Orlov, Velementov tábornok, Lev és Marial megpróbálják a kisebb területi, regionális udvarokat az összeesküvők mellé állítani. Néhány embert végül félre kell állítani az útból….

Megújult erővel dúl a Svédországgal folytatott háború. Katalin és Erzsébet meglátogatják az orosz frontot. A katonák nyomorúságának látványa Katalint arra a céljára emlékezteti, hogy másként akar uralkodni Oroszországban. Grigor féltékenyen…

Péter cár egyre népszerűtlenebb lesz a nemesek köreiben, ahogy egyiküknek nem engedélyezi kivételesen, hogy megtarthassa szakállát. Katalin megteszi az első lépéseket a puccs megszervezése érdekében. A szolgálója, Marial tanácsát követve…

Az elődöntő után Beard egész estés kalandra indul egész Londonon át, hogy összeszedje a gondolatait.