Lou és Hank Fargoban nyomoznak, A Reggelikirály meglátogatja Betsyt és Mollyt, Floydot elszólítják és Bear megkérdőjelezi egy családtag hűségét.

Lou és Hank megpróbál megakadályozni egy szóváltást, Peggy és Ed ragaszkodnak a döntésükhöz és a Gerhardt klán megpróbálja visszaszerezni az egyik tagját.

Floyd akcióba lendül és Charlie megpróbál bizonyítani. Peggy és Ed nem jut dűlőre abban, mit tegyenek Közben Lou a partvonalra szorul Ronald Reagan kampányútja alatt.

Floyd válaszol Kansas City javaslatára, Hanzee tesz egy kis kiruccanást, Lou pedig rádöbben valamire.

Gerhardték egyre erősebben kutatnak Rye után. Lou Fargoba utazik, Peggynek pedig fülébe jut egy újabb elképzelés a Waffle Hut-ban történt lövöldözésről.

Gerhardték meglepő ajánlatot kapnak és megérkezik két különös gyilkos is, hogy feltakarítsák a mocskot.