A fairmonti rendőrfőnököt holtan találják saját körzetén belül egy erdőben. A CBI nagy erőkkel kezdi meg a nyomozást, és hamarosan meg is találják az első gyanúsítottat, Dimitrij Zubovot, egy orosz…

A labor egyik dolgozója levágott fejet kap ajándékba. Mivel a levágott testRészt formalinban tartósították, lehetetlen az áldozat azonosítása. Egy másik áldozatot élve, nyakig beásva temettek el az erdőben. A jelek…

Frasier attól tart, hogy egy őrült rajongó követi, így testőrt fogad fel maga mellé.

Eli zavarba ejtő, George Michael-es látomásai tetejébe most egy tévékészülékből segítségért kiáltó férfi is megjelenik neki. Nemsokára kiderül, hogy Nathan egyik betegéről van szó, aki öt éves kómából felébredve szembesült…