Ötös elszánt tervet eszel ki egy másik változatának az elfogására. Az FBI megkínozza Vanyát. Diego megtudja, mi okozza az apokalipszist.

Miközben az ötök az egymás elleni intrikákkal vannak elfoglalva, az egyik testvér nagy áldozatot hoz Vanyáért, Lila pedig megtudja az igazságot a szüleiről.

Vanyát hol a döbbenet, hol a rettegés fogja el, miután egy sor furcsa felfedezést tesz. A dolgok véletlenszerű alakulása folytán Ötös helyzete bizonytalanná válik.

Az Esernyő Akadémia megroppan az elmúlt évtizedekben elfojtott titkok és harag súlya alatt. A Hargreeves-testvérek azonban rájönnek, hogy még csak most jön a neheze.

Miközben Vanya az új képességeit gyakorolja, Allison egy helyi rendőr bevonásával próbálja kideríteni, mi történt az étteremnél.