Michael Callow miniszterelnök komoly dilemmával találja szemben magát, amikor Susannah hercegnőt, a királyi család hőn szeretett tagját elrabolják

Az elrablói Bolvangarba viszik Lyrát, ahol a lány látja Roger Parslow-ot. Dr. Rendal és Clara nővér megvizsgálják Lyrát. Később Lyra találkozik Rogerrel, sikerül megszökniük, és rájönnek, mi folyik távol a…

A bántalmazott és elhagyott Yennefer véletlenül megtalálja a menekülés útját. Geralt úgynevezett ördögvadászata csúfos véget ér. Ciri a számok erejében bízik.