Megkezdődik az invázió. Az ejtőernyősöket a németek vonalai mögött dobják le. Winters hadnagy elszakad a századtól, egyedül landol egy mezőn. Hamarosan csatlakozik hozzá Hall közlegény, egy másik századból, majd néhány…

Egy telekocsicég egyik londoni sofőrje nemzetközi krízist robbant ki, amikor elrabolja a népszerű közösségimédia-vállalat egyik dolgozóját.

Évadzáró Rész. Cittàgazzéban keresztezik egymást hőseink útjai, ahol Will és Lyra élete örökre megváltozik.

Lyra és Will együtt keresik Will apját. Mrs. Coulter jelentős ellenféllel találkozik.

Will és Lyra tervet szőnek anélkül, hogy tudnák, milyen veszélyekkel jár, és mekkora árat kell érte fizetniük.

Lyra nem veszi figyelembe az aletiométer tanácsát, ami súlyos következményekhez vezet.

Marisa Lyra nyomát kutatja. Miután kiesett Lee Scoresby léggömbjéből, Lyrát elfogja egy páncélos medve Svalbardon, és a medvék palotájába viszi, ahol börtönbe kerül. Itt Jotham Santeliától megtudja, az apjának, Lord…

Az elrablói Bolvangarba viszik Lyrát, ahol a lány látja Roger Parslow-ot. Dr. Rendal és Clara nővér megvizsgálják Lyrát. Később Lyra találkozik Rogerrel, sikerül megszökniük, és rájönnek, mi folyik távol a…