A Sterling Cooper játékban van, és az iroda Don nélkül kész káosz. Betty nyugtalanító híreket tud meg.

Paul partit rendez a lakásán, és bemutat egy különleges személyt a kollégáinak. Peggy vacsorázni megy a családjához. A Sterling Cooper ügynökség nyomoz egy légitársasági számla után.

Valentin-nap van, és a Sterling Cooper reklámügynökség igyekszik naprakészen tartani a dolgokat, és a legújabb irodai berendezések felett szorgoskodnak.

Roger munkahelyi problémái új lehetőséget kínálnak Don számára, Pete pedig egyre frusztráltabb lesz.

A hálaadás napja közeledtével Don munkahelyi kötelezettségei zavarják a családi életét.

Roger csatlakozik Donhoz egy esti vacsorára és italozásra, amely során Roger viselkedése szakadáshoz vezet barátságukban.

Egy rivális reklámügynökség körüludvarolja Dont, és bevonja Bettyt is, hogy megpróbálják elcsábítani őt a Sterling Coopertől.

Donnak meg kell küzdenie a következményekkel, amikor egy fotó visszahozza azt a múltat, amellyel nem áll készen szembenézni.

Pete visszatér nászútjáról, izgatott az új házassága miatt, de konfliktusba keveredik Peggyvel való korábbi találkozása miatt.

Don továbbra is titkolja egyre bonyolultabb magánéletét, még akkor is, amikor Roger felkéri, hogy nyíljon meg.

Még mindig Barbadoson vagyunk, a csókok után. Phoebe, Monica és Chandler a két pár közötti szobában hallgatóznak. Ross és Joey addig nem akarnak mást is “csinálni” a csókon kívül, amíg…

Minthogy Lea újra terhes, van miért aggódni, mert az ultrahangos vizsgálat komoly problémákat tár fel. Dr. Andrews próbaidőre teszi Perezt, aki drogot fogyasztott. Az orvosok egy immár húsz műtéten átesett…

Holtan találnak egy galériatulajdonost. A lehetséges elkövető az egyik elbocsátott asszisztens, de egy bahreini diplomata is gyanúba keveredik. Ám hirtelen felbukkan egy amnéziás fiatalember, akinél megtalálják a helyszínről hiányzó lövedéket….

Quentin, Alice, Penny és Margo új fegyvert keresnek. Eliot nehezen viseli, hogy ő a király.

Quentin és a többiek hadivarázslatot tanulnak, és nagy összecsapásra készülnek Fillory-ban.

Penny-t megtámadja valaki, akit a barátjának hitt. Julia fejében megfordul, hogy feladja a varázslást.

Quentin és Julia viharosan egyesülnek újra. Penny számára megterhelőek a médiumi képességei.

Quentint kirúgás fenyegeti egy túlvilági támadásban való Részvétel miatt. Julia a földalatti mágia világába meRészkedik.