Az otthon ott van, ahol… mindent levetkőzhetsz. Jeannek zűrzavarral és közönnyel kell szembenéznie. Maeve édesanyja megszökik. Végül nyilvánosságra kerül a „szexsuli”.

Új nap virrad, és a Moordale sorsa egy hajszálon függ. Aimee elkotyog valamit, Eric színt vall, Otis a kórházi folyosókat járja. Az őszinteség fontosabb, mint valaha.

Átválthat-e a szex intimitásba vagy az intimitás szexbe? Ruby elhúzódik Otistól, Maeve közelebb kerül Isaachez. Az önmegtartóztatás gondolata felkavarja a kedélyeket.

Vége az önkifejezésnek, jön az egyenruha. Aimee megnyílik a bántalmazási esettel kapcsolatban, Jackson pedig közelebb kerül Calhoz, a menő, nembináris tanulóhoz.

Új tanév kezdődik a Moordale-ben, és tombolnak a hormonok. Otis bajuszt növeszt és titkolózik. Jean elmondja az igazat. Új igazgató érkezik a suliba.

Nagy változások várnak a Moordale diákjaira: Ruby kézbe veszi Otis öltözködési stílusát, Hope konzervatív légkört teremt, Eric és Adam kész a következő szintre lépni.

Az elrablói Bolvangarba viszik Lyrát, ahol a lány látja Roger Parslow-ot. Dr. Rendal és Clara nővér megvizsgálják Lyrát. Később Lyra találkozik Rogerrel, sikerül megszökniük, és rájönnek, mi folyik távol a…

A gyiptusok, Lyra, Lee Scoresby és Iorek Byrnison elindulnak Trollesundból. Kaisa elmondja a lánnyal kapcsolatos próféciát, és azt, hogy nem lesz egyedül az úton: egy fiú, Will Parry segít majd…

Lyrát kiszabadítják a gyiptusok. Marisa Coulter azt követeli Dr. Carne-tól, mondja meg neki, hol van Lyra, és van-e alethiométere? A Mester megtagadja a választ, mire Marisa átkutatja az egyetemet. Lyra…

A Magisztérium is tudomást szerez arról, hogy Lord Asriel újra északra készül, hogy folytassa kutatását. Lyra a barátjától, Rogertől megtudja, hogy nyoma veszett néhány gyereknek. Lysa találkozik a titokzatos Marisa…

A történet párhuzamos világban játszódik, ahol minden emberi lélek állatdaimón képében ölt formát. Ezt a világot évszázadok óta a hatalmas Magisztérium irányítja. Kivéve az északi pusztát, ahol a boszorkányok ősi…