Egy drogakció gyilkosságba torkollik, amikor lövések dördülnek el, de Danny kénytelen várni, mielőtt kikérdezhet egy túlélőt.

Neal Caffrey szélhámos, aki börtönbe kerül, ám onnan szabadulása előtt néhány hónappal valamiért megszökik. Peter Burke FBI-ügynököt bízzák meg a kézre kerítésével, miután előzőleg is ő kapta el és juttatta…