A tanév végén minden diák a jövőt tervezi, Charlie és Nick pedig nehezen talál kettesben töltött meghitt perceket.

Elle alkotásai futótűzként terjednek a közösségi oldalakon, felkérik egy interjúra. Charlie elmondja Nicknek, hogy kész a következő szintre lépni, Tara pánikrohamot kap.

Charlie orvoshoz fordul, és megkezdődik hosszú útja a felépülésig. Nick naplóírásba kezd, Tao pedig videót készít hiányzó barátja támogatására.

Nehéz karácsony vár Charlie-ra, és családja sem segít ebben, Tori kivételével. Elle és Tao a szexről beszélget, és szikrák lobbannak fel egy szilveszteri bulin.

Elkezdődik az új félév, és Taónak hiányzik Elle, aki másik iskolába jár. Charlie szülinapi meglepetést tervez Nicknek, aki még mindig aggódik barátjáért.

A barátok részt vesznek egy emlékezetes bálon, melynek témája „a szerelem nyara”. De mivel valaki hiányzik… nem teljes a csapat.

Nick megpróbál coming outolni pár osztálytársának egy tábortűznél a vizsgák után. Tao eltervezi a tökéletes randit. Tara és Darcy között furcsává válnak a dolgok.

Nick kapcsolata egyre szilárdabb Charlie-val, így azon gondolkozik, hogy coming outol Imogennek – ám ez sokkal nehezebb, mint gondolta. Elle flörtölni kezd Taóval.

Nick azt fontolgatja, lemondja-e a randiját Imogennel Charlie szülinapja miatt. Tao megfogadja, hogy megvédi Charlie-t Nicktől és durva rögbis haverjaitól.

Miután Nick és Tao is összetűzésbe kerül Harryvel, Charlie attól tart, csak megnehezíti Nick életét, és erőpróba elé állítja barátságát Taóval.

Elle a beilleszkedéssel küszködik az új iskolájában, miközben Charlie és Tao meggyőződnek arról, hogy Nick hetero. Nick kezdi megkérdőjelezni szokatlan érzéseit.

Szikrázik a levegő egy szülinapi bulin, ahol Nicket bizalmába fogadja barátja, Tara. Erre Nick is elmondja, hogy érez Charlie iránt, így még közelebb kerülnek egymáshoz.

Charlie és Nick megegyeznek, hogy titokban tartják kapcsolatukat az iskolában, amíg Nick dűlőre nem jut. Nicket randira hívja egy barátja, Imogen.

A titkos kapcsolatba ragadt, szégyenlős Charlie-nak egyre inkább bejön Nick, az iskola népszerű rögbisztárja, ezért belép a csapatba, holott barátai óva intik tőle.