Péter sikeresen túléli a merénylet-kísérletet. A halálközeli élmény megtapasztalása után másként lát sok mindent. Egyre nyitottabbá válik Katalin haladó, előremutató gondolataival, ötleteivel kapcsolatban, amelyek arra irányulnak, hogy a cári udvart…

A palotában nagyszabású ünnepséget rendeznek a Péter által apjaként tisztelt legendás orosz cár, Nagy Péter tiszteletére. Az ünnepségen Katalin megpróbálja beszervezni az összeesküvők közé a boldogtalan Velementov tábornokot. Később Péter…

Marisa Lyra nyomát kutatja. Miután kiesett Lee Scoresby léggömbjéből, Lyrát elfogja egy páncélos medve Svalbardon, és a medvék palotájába viszi, ahol börtönbe kerül. Itt Jotham Santeliától megtudja, az apjának, Lord…