Coop még mindig csapdában van Dougie-ként, eközben új információk kerülnek elő Garland Briggs őrnagyról.

Egy férfi egy titokzatos üvegdobozt figyel meg, a dél-dakotai rendőrség egy förtelmes bűntényre bukkan, Hawk pedig titokzatos üzenetet kap Dale Cooper különleges ügynökről.

Los Angelesben néhány nap leforgása alatt majd féltucat emberrel végez egy ismeretlen kardos támadó. A tehetetlen helyi szervek Hotchék segítségét kérik, így a csapat rövidesen a film fővárosába repül. Mire…

Garciát titokzatos udvarlója a lakása előtt lelövi. A nő szerencsére túléli a merényletet, de az elkövető nem hagyja annyiban a dolgot és újra megpróbálkozik a gyilkossággal. Szerencséjére társai készenlétben állnak…

Egy floridai elmegyógyintézetből az orvosok tiltakozása ellenére kénytelenek elbocsátani egy nagykorúvá váló, kannibalizmussal kezelt fiatalt. Évekkel később egy megcsonkított fiatal nő holttestére bukkannak egy mocsárban. Ahogy haladnak előre a gyilkos…

Brutálisan meggyilkolnak egy New York-i plasztikai sebészt, akiről a nyomozás kideríti, hogy köze volt egy, a tanúvédelmi programban részt vevő, “áruló” maffiózó arcának átszabásához. Castle és Beckett rájönnek, hogy a…

Szülei otthonából rabolnak el egy kétéves kislányt, és hamarosan befut egy telefon is, melyben az emberrablók váltságdíjat követelnek. Az FBI ügynöke, aki nyomozni kezd az ügyben, a New York-i rendőrségtől…

Lucifer számára az alvilág már-már kezd unalmassá válni, ezért úgy dönt, hogy elhagyja a Pokolt és Los Angelesbe költözik. Döntése alaposan felbosszantja az Urat, ám Lucifer szeretné megbosszulni egy volt…