Az Enterprise legénysége egy békés, lelkipásztori bolygóra távozik… ahol álmaik és fantáziáik életre kelnek.

Kirk szembeállítja az Enterprise-t egy láthatatlan űrhajóval, amely a szövetség védelmét teszteli.

Arthur Kennicut arra gyanakszik, hogy a felesége megcsalja őt, ezért magándetektívet bérel fel, hogy kövesse őt. Brimmer detektív azonban aljas módon kettős játszmába kezd. Amikor ugyanis kiderül, hogy a nőnek…