A tanév végén minden diák a jövőt tervezi, Charlie és Nick pedig nehezen talál kettesben töltött meghitt perceket.

Elle alkotásai futótűzként terjednek a közösségi oldalakon, felkérik egy interjúra. Charlie elmondja Nicknek, hogy kész a következő szintre lépni, Tara pánikrohamot kap.

Nehéz karácsony vár Charlie-ra, és családja sem segít ebben, Tori kivételével. Elle és Tao a szexről beszélget, és szikrák lobbannak fel egy szilveszteri bulin.

Elkezdődik az új félév, és Taónak hiányzik Elle, aki másik iskolába jár. Charlie szülinapi meglepetést tervez Nicknek, aki még mindig aggódik barátjáért.

Elle eltitkol egy nagy hírt Tao előtt, Ben kéri Charlie-t, hogy bocsásson meg neki, és Isaac megnyílik Jamesnek. Nick meghívja Charlie-t egy feszült családi vacsorára.

Nick megpróbál coming outolni pár osztálytársának egy tábortűznél a vizsgák után. Tao eltervezi a tökéletes randit. Tara és Darcy között furcsává válnak a dolgok.

Charle átlaga romlani kezd, és szülei szigorúbbra húzzák a gyeplőt. Tao féltékeny lesz Elle új barátaira. Nick bátyja megsérti a fiú magánszféráját.