Kreizler szembenéz múltja démonaival. Moore elmondja az igazságot Sarának.

Marian bevallja valódi érzéseit. Jack kellemes híreket kap. Bertha és Mrs. Astor megteszik utolsó lépéseiket az operaháborúban.

New York egy történelmi eseményt ünnepel. Bertha újragondolja a Met iránti hűségét. Mariannak kétségei vannak a jövőjét illetően.

Miután Ada beszámol a hírekről, kételkedni kezd abban, hogy Agnes támogatása nélkül haladjon tovább. Peggy ízelítőt kap a déli veszélyekből.

Bertha az ide látogató herceggel viaskodik. Marian segít Adának, hogy továbbra is találkozhasson Forte úrral. Peggy Alabamába utazik.