Tutuola leendő veje egy meleg férfiak ellen irányuló, gyűlöletből elkövetett bűntettsorozat áldozata lesz.

Jackie rosszul lesz és összeesik, majd kórházba kerül. Alicia-nak eközben egy műhibaperben kell részt vennie. Egy fiatal focista fiú túladagolta a háziorvosa által felírt fájdalomcsillapítót, s a kórházban sajnos már…

Olivia Dunham elvállalja a különleges megbízatást, így a zseniális tudós, Walter Bishop kimenője az elmegyógyintézetből határozatlan időre meghosszabbodik. Fiára, Peter Bishop rendkívüli intelligenciájára is igényt tart az ügynökség, aki képes…