Egy sérült hajó lép ki a féreglyukból, fedélzetén egy annyira idegen faj képviselőivel, hogy azok nyelvét még az univerzális fordító is nagy sokára tudja csak megfejteni. A lényekről kiderül, hogy…

A jól szituált Nelson Brenner környezete szemében egy tehetséges reklámtanácsadó, ám van egy másik élete is, amiben mint álcázott kém tevékenykedik hazája szolgálatában. Egykori munkatársát, egy bizonyos Geronimo fedőnevű férfit…