Egy drogakció gyilkosságba torkollik, amikor lövések dördülnek el, de Danny kénytelen várni, mielőtt kikérdezhet egy túlélőt.

Az amerikai elnök költségvetésének elfogadására összeül a pénzügyi és a munkaügyi minisztérium néhány embere egy new yorki szállodában, akik ellen a megbeszélés során bombamerényletet követnek el. Gregson Sherlock és Watson…

Helen megdöbben, hogy az egyik páciensétől váratlanul megvonják a támogatást, és nem vehet Részt a lombikbébi programban. Max felveszi a kesztyűt, és harcba száll a bürokráciával. Egy űrhajós érkezik látogatóként…