A polgármester egy támogatóját holtan találják. Frank-et arra kérik, hogy állítsa be erőszakos cselekménynek. Jamie megkezdi első titkos megbízását.

Neal Caffrey szélhámos, aki börtönbe kerül, ám onnan szabadulása előtt néhány hónappal valamiért megszökik. Peter Burke FBI-ügynököt bízzák meg a kézre kerítésével, miután előzőleg is ő kapta el és juttatta…