Egy Los Angeles-i üzleti úton Don megismerkedik néhány izgalmas új baráttal. Peggy románcot keres a munkahelyén. Duck a Sterling Cooper jövőjén kezd gondolkodni.

Darrin Call, a gyógyszeres kezelés alatt álló ámokfutó váratlanul több áldozattal is végez egy nagyobb patikában, majd később a kezelőorvosával is. A férfiról kiderül, hogy kitett gyerek volt, aki most…