A betörés megerősíti Magne gyanúját: saját kezébe kell vennie a dolgokat. A szálak felgöngyölítése után a Jutulok próbára teszik a fiút.

Magne, a félszeg tinédzser visszatér szülővárosába, ahol furcsa, új képességekre tesz szert. A városka festői szépsége sötét titkokat rejt.