Megérzései ellenére Geralt elkíséri Kökörcsint egy királyi bálba. Ciri elvarázsolt erdőbe téved. Yennefer megpróbálja megvédeni a rábízottakat.

Ellenséges városlakók és egy ravasz varázsló köszönti Geraltot Blaviken városában. Ciri királyi világa felfordul, mikor Nilfgaard szemet vet Cintrára.