Amikor egy posztgraduális hallgató eltűnik, Colter veszélyes összeesküvést leplez le az egyetemen.

Sam és Dean megszerezte kőtáblát, amin Isten szavai vannak. Azonban nem tudják elolvasni, ezért meg kell találniuk a prófétát, aki egy 16 éves ázsiai-amerikai eminens. Az angyalok Crowley démonjai, és…

Az idáig a Földön raboskodó Goa’uld Hathor eljut a Parancsnokságra. Különleges feromonjaival egymás után megigézi a férfiakat. Azonban Carter százados nem nézi ezt tétlenül.

Miközben Mulder és Scully egy vidéki vallásos közösség és egy emberrablás sorozat közötti kapcsolatot keresik, rájönnek, hogy az eltűnt fiatalokon idegenek DNSével kísérleteznek.