Egy forgalmas arlingtoni gyorsétkezdében Galen, a zavarodott férfi, lövöldözni kezd a vendégekre. Egy rendőr viszonozza a tüzet és súlyosan megsebesíti Galent. Ekkor egy kedves mosolyú ember lép elő és tenyerét…

Mulder egy nő segítségét kéri egy eltűnési ügyben, aki különleges kapcsolatban állt az eltűnt lánnyal, akit ugyanaz a férfi rabolt el, aki évekkel korábban már fogva tartotta.

Mulder és Scully egy új ügyön dolgoznak, amelyben villámlások során több ember, illetve marha életét vesztette. Egy tinédzser fiú segíthet kideríteni az igazságot, aki a legutóbbi villámlás egyetlen túlélője.

Miután Mulder megkapja négy teljesen egyforma férfi gyászjelentését, felveszi vele a kapcsolatot egy rejtélyes CIA ügynök, aki szerint egy férfi megpróbálja megakadályozni a klónok elterjedését a világon.

A vadász elrabolja Scully-t, és el akarja cserélni Mulder testvérére, akiről kiderül, hogy egy klón. Miután az üzlet meghiusul és Mulder rájön, hogy Samantha csak egy klón, felkeresi a vadászt.

Norman nem tud szabadulni a múlttól. Romero és Dylan megpróbál véget vetni az drogháborúnak.