Nehéz karácsony vár Charlie-ra, és családja sem segít ebben, Tori kivételével. Elle és Tao a szexről beszélget, és szikrák lobbannak fel egy szilveszteri bulin.

Elkezdődik az új félév, és Taónak hiányzik Elle, aki másik iskolába jár. Charlie szülinapi meglepetést tervez Nicknek, aki még mindig aggódik barátjáért.

A barátok részt vesznek egy emlékezetes bálon, melynek témája „a szerelem nyara”. De mivel valaki hiányzik… nem teljes a csapat.

Elle eltitkol egy nagy hírt Tao előtt, Ben kéri Charlie-t, hogy bocsásson meg neki, és Isaac megnyílik Jamesnek. Nick meghívja Charlie-t egy feszült családi vacsorára.

Pletykák kezdődnek, amikor Charlie különös dologgal a nyakán ébred fel. A város nevezetességeit bemutató kirándulás a vártnál több titokra is fényt derít.

Az utolsó napon Párizsban Nick bemutatja Charlie-t az apjának. Elle és Tao felvállalják a kapcsolatukat. Egy meglepetésekkel teli bulin kiderül az igazság.

A párizsi osztálykirándulás alatt Nick és Charlie próbálja leplezni viszonyát. Elle és Tao újra egymásra talál egy múzeumban. Imogen kiáll magáért Bennel szemben.

Nick megpróbál coming outolni pár osztálytársának egy tábortűznél a vizsgák után. Tao eltervezi a tökéletes randit. Tara és Darcy között furcsává válnak a dolgok.

A fiú- és lányiskolák megmérkőznek a sportnapon, Charlie-t és Nicket egy hajszál választja el a szakítástól, Elle-nek és Taónak pedig különleges pillanatban van része.