Skinner igazgatóhelyettes felesége tizenhét évi házasság után beadja a válókeresetet, ám a férj ezt nem akarja elfogadni. Egy bárban megismerkedik egy nővel, néhány ital után kivesznek egy szállodai szobát és…

Mulder nem tudja, hogy Kryzek testét átvette egy idegen, és rá akarja venni, hogy szerezze vissza az MJ dokumentumokat tartalmazó szalagot. Közben Skinner halála olyan bizonyítékokra derít fényt, amelyek elvezethetik…

X elmondja Scullynak, hogy a nyakából kioperált chip a kulcs mindahhoz, amire választ keres. Mulder továbbra is kitart az elmélete mellett, hogy Zama az emberek és földönkívüliek keresztezésével létrehozott egy…

Mulder elragadtatva néz végig egy postán rendelt videófilmet, egy állítólagos földönkívüli lény boncolásáról. A felvételeken egy japán orvoscsoport végzi a boncolást. A kazettának azzal van vége, hogy fegyveres katonák jelennek…

Itt az Évadzáró! Kérdésekre kapunk választ. Titkokra derül fény. Konfrontációk… konfrontálódnak! Szereplők robbannak fel! És még sok minden más!

Sose bízzatok egy lecsúszott szupiban! A Fiúk cefetül megfizetik ennek a leckének az árát. Eközben Hazafi a múltjában kutakodik, Csillagfény rájön, hogy a szerelem fáj, és ha az Ohio állambeli…

Osyraa megtalálja a Föderáció központját, de állítja, hogy békés szándékkal érkezett. Michael küzd, hogy az űrhajó újra a legénység irányítása alá kerüljön.

A Discovery megtalálja a Csillagflotta maradványait és annak óvatos parancsnokát, Vance admirálist, aki kétségei ellenére kiadja a legénység első új küldetését.