Miközben Mulder és Scully egy vidéki vallásos közösség és egy emberrablás sorozat közötti kapcsolatot keresik, rájönnek, hogy az eltűnt fiatalokon idegenek DNSével kísérleteznek.

A zsebuniverzumban talált rádió elkezd jeleket sugározni, de a csapat nem tud segítséget kérni Waltertől a dekódoláshoz. A csapat többi tagja Anil segítségével behatárolja a helyet, ahonnan a rádiójel ered,…