Az Enterprise találkozik egy békésnek tűnő civilizációval, amelyet egy Landru nevű “jóindulatú” lény irányít… aki azt akarja, hogy csatlakozzanak a népéhez.

Egy arab diplomata, bizonyos Hassan Salah azt tervezi, végleg megszabadul ellenfelétől, a szintén arab származású Youssef Alafa nevű vezértől, a gyilkosságot pedig egy rivális terrorszervezet merényleteként fogja feltüntetni a hatóságok…